مقایسه بهترین صندوق‌های سهامی در موج صعودی بازار سهام

به گزارش پول و تجارت، بازار سهام همواره در یک چرخه‌ی تعادل، صعود یا نزول قرار دارد. در زمانی که بازار روند صعودی به خود گرفته باشد شاخص کل و شاخص هم وزن در یک بازه میان مدت می‌توانند رکوردهای جدیدی را ثبت کنند. در چنین شرایطی بازار اوراق بهادار ابزارهایی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است که بتوانند از میانگین بازار سود بالاتری کسب کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری این ابزار ارزشمند هستند. در ادامه به بررسی بهترین صندوق‌های سهامی در موج صعودی بازار می‌پردازیم.

موج صعودی بازار سهام چیست و چه اثری بر صندوق‌های سهامی دارد؟

موج صعودی در بازار سهام به مفهوم رشد پایدار و سریع بازار در یک بازه زمانی است. در این شرایط شاخص کل بازار و شاخص هم وزن بازار سهام از سقف‌های کوتاه مدتی خود عبور می‌کنند. از سوی دیگر در چنین موجی حجم معاملات و ارزش معاملات نسبت به دوره‌های قبل افزایش چشمگیری پیدا می‌کنند. اما آنچه که باعث رشد شاخص در بازار سهام می‌شود، ورود یک جریان نقدینگی بسیار زیاد به بازار است. چون قیمت‌گذاری در بازار سهام بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا است، هرگاه تقاضا در بازار افزایش پیدا کند به تبع قیمت سهام نیز رشد می‌کند.

معیارهای حرفه‌ای برای مقایسه صندوق‌های سهامی

برای مقایسه‌ی صندوق‌های سهامی با یکدیگر، چند معیار وجود دارند که باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در انتخاب صندوق دید بهتری داشته باشند.

بازدهی صندوق

بازدهی صندوق یک معیار بسیار مهم است. اگر صندوقی توانسته باشد در بازه‌های زمانی مختلف بازدهی بالاتری نسبت به سایر صندوق‌های سهامی داشته باشد، گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری است.

شیوه‌ی مدیریت صندوق

صندوق‌های سرمایه‌گذاری عموما به دو شیوه‌ی فعال و غیر فعال مدیریت می‌شوند. صندوقی که مدیریت فعال داشته باشد، یعنی مدیر صندوق بر اساس شرایط بازار سبد دارایی صندوق را تغییر می‌دهد. چنین مدیریتی باعث می‌شود صندوق سهامی در موج صعودی بازار سود بالاتری کسب کند.

حجم معاملات صندوق

حجم معاملات صندوق سهامی بسیار با اهمیت است. اگر صندوق سهامی حجم معاملات بالایی داشته باشد، به این معنی است که صندوق نقد شوندگی بالایی دارد. در چنین صندوقی سرمایه‌گذاران در زمان بازار و سطح قیمت مناسب می‌توانند دارایی خود را بفروشند یا به دارایی قبلی خود اضافه کنند.

بهترین صندوق های سهامی بازار سرمایه که پتانسیل رشد بالایی دارند!

صندوق‌هایی که در موج صعودی پتانسل بالایی برای رشد دارند شامل صندوق‌های دارویی، صندوق‌های اهرمی و صندوق‌های شاخصی هستند.

صندوق های دارویی

صندوق‌های دارویی به دلیل اینکه بخش زیادی از سبد سرمایه‌گذاری آن‌ها در سهام شرکت‌های دارویی سرمایه‌گذاری شده است، نسبت به سایر صندوق‌ها وضعیت پایدارتری دارند. چون تقاضا برای محصولات این شرکت‌ها همواره وجود دارد. در بازار سرمایه‌ دو صندوق بر اساس بخش داروی کشور وجود دارند.

فارما کیان

صندوق فارما کیان، صندوقی بخشی به شمار می‌آید که بخش اعظم دارایی خود را در صنعت دارو سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق فارما کیان نخستین صندوق بخشی دارویی در کشور است. این صندوق در بازه ۹ ماهه منتهی به ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ بیش از ۸۷ درصد بازدهی داشته است. این در حالی است که شاخص کل بازار سهام در این بازه زمانی مورد بررسی ۷۰ رشد داشته است. البته در این بازه زمانی صندوق فارما کیان رشد بالاتری نسبت به کلیت بازار سهام داشته است. در آینده این احتمال وجود دارد که سوددهی صندوق فارما بالاتر از شاخص کل قرار بگیرد.

دارونو

صندوق دارویی دارونو توسط گروه مالی مفید تاسیس شده است. این صندوق سرمایه‌گذاری از شروع معاملات آن کمتر از دو سال می‌گذرد. صندوق دارویی دارونو در بازه زمانی ۹ ماه‌ی منتهی به ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ توانسته است حدودا ۸۵ درصد رشد قیمت را تجربه کند.

صندوق های اهرمی

بهترین گزینه برای کسب سود بالاتر از بازار در موج صعودی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اهرمی است. چون صندوق‌های اهرمی از مکانیسم اهرم بهره‌مند هستند. مکانیسم اهرم به این معنی است که سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه‌ی بیشتری از دارایی خود وارد معامله شود. از سوی دیگر صندوق‌های اهرمی دامنه‌ی نوسان بالاتری نسبت به سایر صندوق‌های سهامی دارند. از این رو در شرایط صعودی رشد بیشتری خواهند داشت.

صندوق اهرمی کیان

صندوق اهرمی کیان که با نماد دوایکس در بازار شناخته می‌شود، جدیدترین صندوق اهرمی بازار سرمایه است. صندوق اهرمی دوایکس در بازه زمانی ۹ ماه بالاترین میزان سود در میان صندوق‌های اهرمی داشته است، صندوق اهرمی دوایکس در این بازه ۹ ماهه ۱۷۲ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

صندوق اهرمی موج

صندوق اهرمی موج توسط گروه مالی فیروزه تاسیس شده است. این صندوق اهرمی در بازه زمانی ۹ ماهه منتهی به ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۴ بیش از ۱۴۰ درصد بازدهی کسب کرده است. صندوق موج جزو صندوق‌های اهرمی است که خالص ارزش دارایی بالایی دارد. این صندوق بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سبد سرمایه‌گذاری دارد.

صندوق اهرمی شتاب

صندوق اهرمی شتاب، خالص ارزش دارایی بسیار بالایی ندارد. این صندوق اهرمی در خرداد ماه بیش از ۵ همت دارایی در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته است. صندوق اهرمی شتاب در ۹ ماه گذشته جزو صندوق‌های پرسود بازار سرمایه بود و توانسته است بیش از ۹۵ درصد بازدهی کسب کند.

صندوق های شاخصی

صندوق‌های شاخصی گزینه‌ی خوبی برای سرمایه‌گذارانی هستند که تمایل دارند بر اساس شاخص خاصی از بازار کسب سود کنند. چون صندوق‌های شاخصی سبد سرمایه‌گذاری آن‌ها بر اساس یک شاخص خاص از بازار سهام تشکیل شده است. از این رو چنین صندوق‌هایی همراستا با شاخص مبنا روند افزایشی یا کاهشی خواهند داشت.

صندوق شاخصی هم وزن

صندوق شاخصی هم‌وزن کیان که در بازار سهام با نماد هم‌وزن شناخته می‌شود اولین صندوق شاخصی بر اساس شاخص هم‌وزن است. این صندوق بزرگترین صندوق شاخصی در بازار اوراق بهادار است. چون صندوق هم‌وزن خالص ارزش دارایی‌های آن تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به بیش از یک و نیم همت رسیده است. رشد این صندوق شاخصی در بازه ۹ ماهه بیش از ۵۱ درصد بوده است.

صندوق شاخصی فیروزه

صندوق شاخصی فیروزه سبد دارایی آن بر اساس شاخص سی شرکت بزرگ تشکیل شده است. یعنی این صندوق بر اساس ۳۰ شرکت بزرگی که در بازار سهام، بالاترین خالص ارزش دارایی را دارند ایجاد شده است. از این رو صندوق فیروزه براساس این شاخص رشد و نزول خواهد کرد. این صندوق در ۹ ماه گذشته رشد بیش از ۷۷ درصدی داشته است.

صندوق شاخصی آرام مفید

صندوق شاخصی آرام جزو صندوق‌های شاخصی است که بر اساس شاخص کل بازار سهام تاسیس شده است. این صندوق سبد دارایی آن بگونه‌ای انتخاب شده است که بتواند هم‌راستا با شاخص کل حرکت کند. این صندوق برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که دانش اقتصادی بالایی ندارند و تمایل دارند به اندازه‌ی شاخص کل بازار سهام سود کسب کنند. در این بازه زمانی مورد بررسی صندوق شاخصی آرام مفید رشد قیمتی ۶۰ درصدی را کسب کرده است.